W odcinku „Smoke” serialu „Zadzwoń do Saula” Jimmy McGill (Bob Odenkirk) stara się odnaleźć w życiu po śmierci brata Chuka (Michael McKean), z którym nie był w dobrych stosunkach. Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) wyrusza na misję zwiadowczą do firmy Madrigal, aby poznać prawdziwe cele swojego pracodawcy, Gustavo Fringa (Giancarlo Esposito). Nacho Varga (Michael Mando) spotyka się z Juanem Bolsą (Javier Grajeda), a ich rozmowa kończy się nieoczekiwaną propozycją. W trudnych momentach Jimmy pojawia się Kim Wexler (Rhea Seehorn), która stara się go pocieszyć i pomóc mu odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Odcinek skupia się na emocjonalnej walce Jimmy’ego z żalem po stracie brata oraz na działaniach Mike’a, który odkrywa kolejne tajemnice działalności Gus Fringa.